内蒙一机(600967.CN)

内蒙一机:陆装龙头势渐起,景气度回升

时间:19-03-13 20:11    来源:证券时报

方正证券指出,内蒙一机(600967)是兵器工业下属国内稀缺陆军装甲车辆总装唯一上市平台。陆军机动型转变叠加外贸出口推动公司军品稳定增长。公转铁‛有望加速推进,推动铁路车辆订单持续向好。国企改革稳步推进,公司资产注入、股权激励有望加速。考虑到公司在装甲车辆领域的垄断地位,15式坦克等新型军品的不断列装,及铁路车辆等民品业务的回暖,我们给予公司‚强烈推荐‛评级,对应2018/19/20年EPS的预测为0.35/0.43/0.51元,对应2018/19/20年PE为34/28/24倍。