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内蒙一机2018年年度董事会经营评述

时间:19-04-29 19:50    来源:同花顺

内蒙一机(600967)(600967)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年是公司发展历程中不平凡的一年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻兵器工业集团决策部署,围绕"立足新时代、建设新一机"开启新征程,同心聚力、迎难而上、众志成城,完成各项目标任务,建设新一机首战告捷。

(一)发展质量和效益跨上新台阶。军品建设、国际军事比赛等政治任务圆满完成。在提升陆军地位基础上,在多军兵种市场拓展取得新突破。VT4坦克、VN1型轮式战车出口创出新业绩,火炮首次进入尼日利亚市场。军品备件订货实现新增长,专业化服务保障得到部队充分认可。民品及军民融合产品实现双增长。其中:铁路车辆全年实现收入11.6亿元。内蒙古自治区在公司举办军民融合现场观摩会,有效提升了军民融合发展区域影响力。

(二)科技创新引领作用显著增强。隆重召开了科技创新大会,对近年来涌现的18项优秀成果进行表彰奖励,明确军品、军民融合产品和制造技术科技发展路线和近、中、远期目标,出台深化科技创新实施意见和若干激励政策,描绘制定出引领公司未来发展的科技蓝图。全年科技创新亮点纷呈,铁路车辆开展了符合欧洲标准的KW9型外贸粮食漏斗车、多式联运背驼运输车、重油罐式集装箱等新产品研制,着力打造铁路罐车"单项冠军"产品。加紧推进特种消防车、4×4防爆火情侦察车、减震支架车扭杆组件、特种车辆车姿调节系统、轮式车辆轮边减速器、高强铝合金辐板、重车安全车轮总成等系列军民融合新产品研制。

(三)军民品核心技术不断提升。在产品数字化智能化上,开展了采集控制系统自主开发、核心处理系统软件集成模式等研究。围绕VT4坦克、无人地面车辆,开展了环境感知、系统监测等研究。积极开展与兵科院、201所及陆军军事交通学院、国防科技大学等相关院校合作,成立了北京智能技术工程中心。推进PDM数据管理,形成数字化虚拟样机并通过网络实现共享。管理信息化上,推进生产计划、MES、物流、质量信息系统等深入应用,物流与资金流实现数据对接,质量管理实现信息化追溯。

(四)供给侧结构性改革蹄疾步稳。深化治理方式创新,党委会审议作为决策前置程序全面落实,董事会、监事会、经理层依法规范运作、公司一体化运作管控模式基本理顺。深化"三能"机制改革,通过总部机构改革和人员优化调整、科学核定中层领导人员职数、建立领导人员多样化职级发展通道、完善职业经理人机制。深化综合绩效改革,突出发展质量、注重资本运营、坚持创新发展、健全问责机制,面向市场的"赛马"机制取得显著成效。财务金融突出资源保障和风险防控,合理利用金融产品创造资金收益。高度重视自制率提高,多型号产品的492项零部件实现自制,通过竞标取得复合装甲、地雷防护组件等自制资格。狠抓质量红线管理,突出问题导向狠抓持续改进,质量形势总体平稳,军品铸件毛坯改进合格率、综合传动一次试验合格率等指标实现较大提升。强化安全责任落实,首次实现全年"零事故"。加大节能环保技术应用,万元综合能耗同比下降2.1%,新水用量下降8.4%。监事会开展了精益生产、子公司治理、固定资产投资、"两金"和担保管理等监督调研工作,问题与整改工作相对接,创造了监督价值,实现了监事会监督与职能监督的有机结合。

(五)党的建设持续全面加强。公司始终把政治建设放在首位,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神"三进两入",从严治党、从严治企能力不断提升,引领作用凸显;基层党组织围绕中心服务大局,战斗堡垒作用突出;反腐倡廉持续加强,巡察利剑彰显;干部队伍不断优化,工作作风进一步转变。持续深化"示范党支部""党员创新工程"创建。从思想上政治上行动上强化"四个意识"、坚定"四个自信"、自觉做到"两个维护"。加强干部管理,突出业绩贡献、市场导向、群众公认,让品德优良、业绩突出的好干部有用武之地,让勇于奉献者得到合理回报。坚持执纪从严,推进全面从严治党向基层延伸,进一步规范领导人员履职行为,着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。坚持严字当头,分批对下属单位开展政治巡察,突出事前预防,堵塞经营管理漏洞。传承发扬"战车精神"和"铁骑文化",唱响新时代文化强企新乐章。倡导工匠精神,重视技能人才发展,多项技能大赛取得优异成绩。持续推进环境工程、送温暖工程和民生工程。工会、共青团、女工、信访维稳、保密、安全保卫和综合治理、关心下一代、老干部管理等工作均取得成效,企业凝聚力和向心力进一步增强。二、报告期内主要经营情况

全年实现主营业务收入120.98亿元,利润总额5.88亿元,经济增加值4.33亿元,经营活动现金净流入16.03亿元,应收账款8.20亿元,存货20.87亿元,成本费用率94.60%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2018年,世界经济增长动能放缓,中国经济面临下行压力。面对复杂严峻的内外部环境,通过深入推进供给侧结构性改革,加大改革开放力度,三大攻坚战开局良好,经济继续保持缓中趋稳、稳中向好的总体态势,经济增长速度继续在合理区间运行,经济结构进一步优化。当前,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。在此经济背景下,我们更应抢抓机遇应对挑战。

1.国防和军队的需求带来的机遇和挑战。强军保国是国防科技工业血脉基因和立业之本。十九大报告指出"坚持走中国特色强军之路,全面推进国防和军队现代化",国防科技工业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动制造业高质量发展为依托,重点聚焦首责主业、瓶颈短板、创新生态建设、深化改革等发力点,坚持提能力、固根基、激活力、建体系、破难题,加快中国特色先进国防科技工业体系建设步伐。始终瞄准军队装备建设战略需求,以科技创新引领高质量发展,以科技成果履行强军首责。聚焦强军主业,持续提升武器装备供给保障能力。围绕国防和军队现代化建设"三步走"战略部署,以适应国防和军队改革的新需求、聚焦实战、创新驱动、体系建设、集约高效、军民融合为指导,以服务陆军为主、辐射全军为目标,推动军品科研成为公司未来发展的动力舱,不断提升在行业内的影响力和带动力。

2.国际军贸竞争和"一带一路"带来的机遇和挑战。战争形态加速向信息化和智能化战争演变,国际军事领域竞争激烈,必须向信息化条件下联合作战、体系作战能力聚焦,抢占战略前沿。

此外,随着一带一路的深入推进及丝路基金组建运营的进程加快,沿线区域合作化带来的贸易、资金的融通更为广泛,为公司产品开拓国际市场带来良好的发展机遇。同时要求我们一方面广泛开展信息技术、控制技术、感知技术、图像识别技术的合作、引进与交流,推动数字一机跨越发展,另一方面不断深入研究装备信息化、无人化、智能化和装备体系化论证。

3.深化国有企业改革带来的机遇和挑战。当前中国经济正在进行一次传统动能向新动能转变的结构性变革。国有企业改革创新持续深入,迎来央企改革发展新机遇。十九大报告指出"加快完善社会主义市场经济体制,深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业"。作为军工上市公司发展空间广阔,要利用资本市场推动形成合力,提高上市公司核心竞争力,提升军工上市公司发展质量,努力开创军民融合深度发展新局面。

4.兵器工业新时代战略定位带来的机遇和挑战。作为承担强军特殊使命的军工集团以及我军机械化、信息化、智能化装备研发生产的骨干、全军毁伤打击的核心支撑、现代化新型陆军体系作战能力科研制造的主体,履行好军工集团的强军首责,承担好国有重点骨干企业的历史使命,是新时代兵器工业集团公司的战略定位。新时代兵器集团公司的发展方针是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,把贯彻落实党中央决策部署作为最高战略,以履行好强军首责、推动高质量发展为工作主线,努力建设具有全球竞争力的世界一流企业。根据兵器工业集团战略定位和发展方针,我们始终牢记主责主业,履行好强军首责。提高政治站位、强化使命担当,把主责主业聚焦到确保完成装备生产交付保障任务上来,集中精力抓好任务承接承制、生产交付、质量控制和服务保障。全面提升各项管理水平。从讲政治的高度抓好质量管理,以一流的质量服务支撑一流军队建设、树立一流的军贸品牌。

5.地区发展和军民融合战略带来的机遇与挑战。建设中的呼包鄂榆城市群将培育发展成为我国中西部地区具有重要影响力的城市群。建成面向蒙俄、服务全国、开放包容、城市协同、城乡融合、绿色发展的中西部地区重要城市群。将积极推进产城融合、军民融合,开展国家新型城镇化综合试点和"中国制造2025"试点示范。公司地处呼包鄂榆城市群中心,城市群的建设和国家军民融合战略实施将给公司发展带来新的机遇。我们深刻领会军民融合发展战略的核心要义,坚持军事优先、军为首要,坚持国家利益至上、军队利益至上,勇于打破自我配套、自成体系的融合壁垒,深化军选民、民参军,全面增强公司军民品产业竞争力。

(二)公司发展战略

经营改革发展的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,以牢记主责主业、履行强军首责、坚持科技引领、突出质量立企、深化改革创新、推进军民融合深度发展、全面提升企业经营管理水平为重点,以坚守固根铸魂、全面推进高质量党的建设为保障,在打造绩优蓝筹公司和"单项冠军"企业集群上持续深耕细作,努力培育国际一流特种车辆研发制造集团,立足新时代、建设新一机、推动高质量发展,争当兵器工业集团改革发展主力军。

(三)经营计划

1.2018年度经营计划完成情况

整体经营稳健发展,主要经营指标按年度计划全面完成。实现主营业务收入120.98亿元,同比增长3.68%,实现利润总额5.88亿元。

2.2019年度经营目标情况

2019年公司主要预算目标是:实现主营业务收入121亿元。

2019年经营思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实兵器工业集团各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,以牢记主责主业、履行强军首责、坚持科技引领、突出质量立企、深化改革创新、推进军民融合深度发展、全面提升企业经营管理水平为重点,以坚守固根铸魂、全面推进高质量党的建设为保障,在打造绩优蓝筹公司和单项冠军企业集群、"九个狠下功夫"上持续深耕细作,全面出色完成全年各项目标任务,努力培育国际一流特种车辆研发制造集团,立足新时代、建设新一机、推动高质量发展,争当兵器工业集团改革发展主力军,以优异业绩迎接新中国成立70周年。

为完成上述经营目标公司将采取以下措施:

(一)突出强军首责,在全面履行核心使命中当好表率。高质量按计划完成好年度军品生产任务,巩固提升公司在陆战体系中的地位和话语权。高质量抓好工艺创新。围绕提升效率、提高产品性能和质量,降低成本,增强技术优势,继续在大型结构件、传动、行动等核心工艺技术领域,瞄准生产窄口和瓶颈问题开展攻关。高质量抓好质量管理。着眼全面提升、设计、工艺、生产及管理全过程质量水平,以质量夺取竞争优势。高质量抓好服务保障。树立装备全寿命周期服务保障理念,不断提升服务保障专业化建设,全力满足部队需求。

(二)全面提升市场拓展能力,突出军品核心主业,打造绩优蓝筹公司。一要立足陆军、拓展海军、辐射全军。要进一步提升对陆战装备体系贡献率。以海军陆战装备为切入点,全面融入空军、火箭军、战略支援、后勤保障和武警等军兵种,争取有新突破。二要立足国内、面向海外。

深化与北方公司等合作,做好重点市场的产品推介、合同签订。三要立足产品、延伸服务。加快由军品经营向装备保障转变。推进售后服务专业化发展,建立全生命周期服务保障体系。

民品在巩固传统市场的基础上,进一步拓展新市场。一要做细新领域,针对新市场拿出方案,明确目标、划分责任、限定时间。二要探索新模式,推动公司产品以及能源管网、基建服务、网络服务等业务开花结果。三是进一步"走出去"融入行业,大力拓展国际市场。四是军民融合要实现更大突破。发挥优势主动作为,打造新的增长点。

(三)着力加快技术创新。根据公司发展战略,不断提升在行业内的技术能力和话语权。军品以陆军为主、拓展海军、辐射全军,培育未来发展动力舱;高质量抓好科技创新。全面落实分解公司科技创新大会确定的目标任务和举措,抓好重大专项、重点型号研制和装备体系化发展策划。高质量推进装备智能化技术发展。广泛开展信息技术、控制技术、感知技术、图像识别技术的合作、开发、引进与交流,推动数字一机跨越发展。民品围绕市场和用户,培育行业领先者和单项冠军。加快推进事关公司长远和全局发展的重点项目、重点工程、加快关键核心技术攻关进程。培育富有生机和活力的科技人才队伍。

(四)着力提质增效,进一步提升经营管理水平。财务金融要以全面预算为抓手,突出高质量发展和风险防控导向,细化预算管控目标,发挥预算刚性约束作用。对投资、债务、金融、法律、安全环保等重点环节逐一梳理,进一步完善风险防控体系和风险防控机制。加强"两金"管理,一年以上应收账款和非正常存货实现零增长。推动制度建设,强化制度执行,真正做到用制度来管人、管权、管事、管风险。抓好人力资源管理,不断优化人力资源结构。继续严控人员总量,加大考核力度,及时清理冗员和违反劳动纪律的人员。统筹推进管理信息化建设,推进各系统集成,减少信息孤岛。完善资源编码和信息化产品、技术、工作标准等信息化基础工作建设。

(四)可能面对的风险公司

围绕2019年总体经营目标,结合当前内外部经营形势,对面临的重大风险进行了统一识别、分析和研判。今年公司受市场环境、历史因素及发展条件影响,可能面临如下风险:

(一)技术风险

公司近些年承担军品科研项目涉及多兵种装备,研制趋势呈现技术复杂度增加、涉及知识技术领域广,以及新军种、新环境、系统竞标和新要求相应增加等特点,可能导致公司2019年个别项目出现进度滞后的风险。针对技术风险,公司将采取以下措施予以控制:

1.从项目顶层策划开始就细化具体进度和要求,制订职责明确清晰的风险考核项点,加强研制计划和进度的严肃性、过程检查与风险评价力度,强力推进项目按计划完成。

2.盯重点,抓关键。以每周科技例会形式,全面梳理重点科研项目进展情况,并有针对性的制定调整计划和措施。

3.重点注重研制过程风险防控管理,制定可操作性强的风险管理工作计划。

4.加强与兵科院、兵器集团科技与信息化部、北方公司等上级业务考核部门的沟通。

5.加大与军方各兵种协调力度,及时将重点项目进展情况及难点以简报形式进行报告,强化与军方机关在项目汇报和业务动态沟通的频次与力度,防控风险于未然。

(二)原材料价格风险

主要表现为价格波动给成本控制带来影响的风险。针对原材料价格风险,公司将采取以下措施予以控制:

1.及时了解市场行情,采用网上招标采购机制,保障原材料价格稳定,减少价格波动带来的风险。

2.扩大进货渠道,作好合格供方的扩点工作,为降低材料的采购价格创造条件。

(三)供应风险

主要表现为原材料质量不符合要求和供应商延迟交货的风险。针对供应风险,公司将采取以下措施予以控制:

1.建立质量管理体系,加强对原材料的质量管控,严格按照相关规定做好入库前的质量检验工作,做到入库原材料检验验收合格率100%,杜绝不合格原材料入库。

2.加强市场调查和渠道开发,作好合格供方的扩点工作,争取更多的供给渠道,降低原材料供应风险。

3.建立健全供应商管理体系。

4.及时与供应商沟通,对材料采购存在困难的及时与相关部门沟通能否采用其它材料代用。

(四)财务风险

主要表现为应收账款风险和税务风险:

1.应收账款

(1)应收账款收回时间的不确定性,即购买方无法在预定的信用期限内支付欠款,这种风险使得企业资金不能及时收回。

(2)应收账款收回金额的不确定性,即应收账款无法收回,形成坏账,这种风险给企业带来直接的经济损失。

针对应收账款风险,公司将采取以下措施予以控制:

(1)制定合理信用和赊销机制,根据客户实际情况进行信用评级确定赊销期限与金额。

(2)动态跟踪与即时清欠,销售人员对应收账款即时跟踪和分析,根据客户实际情况采取相应的催收方法,提高应收账款回收率,减少坏账风险。

2.税务风险

(1)政策风险,即不能正确理解国家税收政策,对政策掌握不充分等导致未按规定纳税、偷税、漏税等风险

(2)管理风险,即税务人员未按规定进行税金计提与税务申报,导致企业当期会计报表未能准确反映企业经营状况,税金未能正常上缴带来的风险。

针对税务风险,公司将采取以下措施予以控制:

1.深入研究政策,参加相应的专业税务培训,提前与税务部门沟通协调,合理合规进行纳税筹划。

2.严格税务计提与申报审批流程,建立标准规范的税金计提与缴纳流程。

四、报告期内核心竞争力分析公司是国防科技工业重点保军骨干企业,是国家唯一的主战坦克研制生产基地和坦克车辆动员中心,是我国重要的中重型轮式装甲车辆科研生产基地,也是内蒙古自治区最大的装备制造业企业。核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1.强大的综合制造能力:公司形成了军民品整机和核心零部件的设计开发、工艺研究和计量检测、试验能力和以车辆传动、悬挂、动辅、大型精密结构件和整机装配等为核心的一整套综合机械制造能力。公司科研技术力量雄厚,拥有特种车辆及传动系统智能制造企业国家重点实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站,设有科研所、工艺研究所、计量检测中心、轮式装甲车辆研发中心和装甲车辆工艺研究中心。到目前为止,公司拥有国家级创新平台2个,省部级研发(技术)中心17个。2018年国家认定企业技术中心顺利通过国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等五部委的年度评价。公司被国家工信部和财政部联合认定为"国家技术创新示范企业",国家知识产权示范企业顺利通过复评。经过多年的项目建设,公司的研发、工艺能力和数字化应用技术、生产能力均有较大提升了装甲车辆、工程机械和铁路车辆设计能力,拥有装甲车辆、工程机械和铁路车辆总装总调试验,特种装甲钢铸造、特种装甲钢锻造、传行操系统装配试验、动力辅助系统制造等核心制造技术,形成了服务产品制造包括设计、工艺、质量控制各环节的生产技术体系。2018年度公司获得各级科学技术奖14项。

其中:国防科技进步奖三等奖3项、自治区科技进步奖二等奖1项、兵器集团科技进步奖二等奖5项、三等奖5项。2018年度公司申请并受理专利179项,其中:发明专利121项、实用新型专利58项,继续保持兵器集团领先地位。完成1项PCT国际专利的申报工作,已通过专利受理。

2.行业领先的自主创新能力:公司在履带和轮式装甲车辆总体集成、关键系统技术设计、匹配与优化、工艺设计、材料技术、防护技术、数字化制造、标准、理化检测、长度精密检测、无损伤检测等方面,积累了深厚的理论基础和型号项目的实践经验。公司履带装备已涵盖30吨级、40吨级、50吨级,实现轻、中、重全系列发展,同时根据兵器工业集团统一规划,正在构建新一代装甲装备体系建设。轮式装备包括8×8轮式装甲车系列、6×6轮式装甲车系列、4×4轮式装甲车系列等多个基型和变型装备,是我军装甲机械化部队的主干装备。火炮装备为子公司北方机械公司研制生产,主要有100mm轮式自行突击炮、122mm轮式自行榴弹炮等。公司研制生产的装备先后荣获国家科技进步特等奖、国防科技进步特等奖等殊荣。参加了2017年建军90周年阅兵,并作为第一方队出场,受阅装备品种、数量等处于企业前列。在贴近实战的俄罗斯国际军事比赛中,公司研制生产的主战坦克作为参赛用车,经受住严苛考验,连年取得较好成绩,赢得部队官兵信赖。

2018年,军品研发在支撑公司未来发展的重大科技专项以及重点型号中取得重要突破,进一步提升了公司在军品核心领域的重要站位。多项"十三五"预研在多个技术领域获得立项研究权,进一步巩固和强化了陆军传统专业技术领域的核心地位。

3.强劲的军民融合发展后劲。国内外在研项目按期完成了年度研制任务,多型军品研制、试验取得阶段性成果,轮式装甲车辆开拓新的市场领域,为我国国防装备体系作出了贡献。

公司民品铁路车辆业务借助军工技术的输入及人才培养,民品开发成绩显著。经过三十多年的发展,已跻身铁路总公司主导设计厂之一,组建了一支实力雄厚的研发团队,能够独立自主进行整车的设计、计算工作,可生产敞、罐、平、棚、漏斗、专用车六大系列40多个品种的整车产品,载重覆盖60t、70t、80t到100t的全系列车型。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系三位一体认证,取得了国际铁路行业标准(IRIS)认证、欧洲BA004轮对和Y25转向架(TSI)EC认证、EN15085焊接认证,产品在满足国内需要的同时,出口澳洲、非洲、东南亚等国家和地区。

车辆零部件主要包括重车制动器、弹簧、铁路车辆摇枕、侧架、缓冲器等产品。近年来,公司深入贯彻落实国家军民融合发展战略,利用军工技术培育开发了4×4特种车辆、森林消防灭火车、防爆岗舱、高铁扭杆、军车扭杆等军民融合产品,积极打造新的增长点。

4.全面的计量检测能力:公司计量检测中心具有国家实验室认可(CNAS)证书、国防实验室认可(DILAC)证书、内蒙古自治区实验室资质认定CMA(计量认证)证书、国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备检验检测综合检验机构(甲类)证书、内蒙古自治区国防计量技术机构许可证书。

5.持续的市场拓展能力:军品目前已形成轮履结合、轻中重结合、车炮一体的研制生产格局,服务领域在陆军基础上,成功拓展至海军、空军、火箭军、战略支援部队和武警部队,并实现向巴基斯坦、泰国、坦桑尼亚、摩洛哥、孟加拉国、委内瑞拉、苏丹、缅甸、乌干达等国家的批量出口。民品铁路车辆与神华货车公司长期保持战略合作关系,外贸成功实现了对苏丹、印度尼西亚和埃塞俄比亚等国际市场的整车出口业务。

6.雄厚的人才队伍支撑。公司现拥有国家级重点实验室一座,国家级技能大师工作室4座,国家百千万人才工程专家1人,中华技能大奖4人,中国兵器首席科学家1人,兵器科技带头人11人,中国兵器首席技师3人,兵器关键技能带头人8人,享受国务院政府津贴在职专家20人,13人获得自治区"草原英才"荣誉称号,"大国工匠"1人,"兵器工匠"3人,"北疆工匠"2人,"包头工匠"14人,兵器青年英才8人,多人获得自治区杰出人才奖和自治区有突出贡献中青年专家,36人入选包头市"5512人才工程"领军人才,39人获得包头市"鹿城英才"荣誉称号,高层次人才队伍队伍培养规模不断壮大,公司核心竞争力得到有效提升。