内蒙一机(600967.CN)

内蒙一机:混改试点,改革加速,维持“买入”评级

时间:19-08-28 08:06    来源:证券时报

华泰证券发布内蒙一机(600967)的研报指出,公司是混改试点企业,2018年10月份,国家发改委新闻发布会提到“内蒙一机作为试点企业,改革取得重要成效”。随着军品价格改革、许可目录放开等重大改革和国企改革有望提升行业效率,改善行业盈利能力。预计公司2019~2021年分别实现归母净利润6.23亿、7.61亿、9.33亿元,对应EPS是0.37元、0.45元、0.55元。参考可比公司平均估值45.27X,考虑到产品交付节点影响因素较多,研报给予公司2019年PE为38~40X,目标价为14.06~14.8元,维持“买入”评级。