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内蒙一机2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-27 17:34    来源:同花顺

内蒙一机(600967)(600967)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,全公司上下紧紧围绕年度目标任务和重点工作,坚持稳健经营提质增效工作思路,牢记初心使命,履行强军首责,推动企业高质量发展,面对风险挑战明显上升的内外部环境,奋力拼搏,攻坚克难,全面出色完成了各项目标任务。

经营绩效显著提升,企业走上高质量发展轨道。2019年各项经济指标和重点工作全面完成,全年实现净利润5.76亿元,较上年同期增加7.34%,实现主营业务收入125.07亿元,较上年增加3.34%。

扛起强军首责,出色完成军品保障任务。面对繁重艰巨的军品任务,全公司上下齐心,各系统协同发力,各单位履职尽责,全年按时保质保量完成了军品生产任务。圆满完成国庆70周年阅兵装备保障政治任务,再次扬我国威振我军威。国际坦克两项大赛保障以全程无故障的优异表现受到部队赞誉。海军装备首次大批量交付、火箭军装备再获批量订单,标志着公司多军兵种市场开拓有了实质性进展。军贸经过历年来的艰苦努力精耕细作硕果累累。主动对接各军兵种装备部门和中央军委总部及兵科院,为摸清部队装备需求,落实科研生产订购任务,提高公司行业站位创造良好条件。装备质量综合整治及提升工程,有力服务了备战打仗急需。

分类施策扶优解困,推动民品结构调整和重点突破。铁路车辆业务充分发挥了“火车头”作用,国铁车市场份额达到7.4%,外贸单笔交付澳大利亚粮食漏斗车128台。外贸产品、外贸工程和服务同比实现增长。新产品发展步伐加快,应急救援装备竞标实现“五连中”,森林消防7型装备成功列入国家应急装备建设目录。

着眼巩固提升行业地位和话语权,自主创新能力进一步增强。落实兵器集团科技工作会议精神,对接装备研发体系和技术研究体系取得初步成效。一年来,公司获得国家科技进步二等奖1项、国防科学技术进步奖3项、兵器级科学技术进步奖7项,北方机械进入国家企业技术中心行列,新获批3个自治区级科技创新平台。新增1名国务院政府津贴专家,1人入选国资委首批“中央企业百名杰出工匠”,新增3名全国技术能手,新增3名自治区“草原英才”,1人获自治区突出贡献奖,1人获自治区高级技师突出贡献奖,新增1名自治区技术能手,新引进在站博士后1名。

推动全要素降本增效,企业管理水平不断提升。生产组织不断创新,协作配套保障有力,总装自制攻坚克难,有力保证了经营目标的完成。轮式车体数字化柔性制造生产线被兵器集团评为

优秀生产线。建立集团化票据池,进一步提高了资金使用效率,用好用活财政资金政策,有效争

取资金补贴。质量整顿扎实开展成效显著。全年未发生重伤及以上安全事故和环境污染事故,无

新增职业病,职业健康安全管理体系和环境管理体系顺利通过第三方监督审核。能源、设备、计

量检测等保障及时到位,为全年经营目标的完成提供了有力支撑。公司通过了知识产权管理体系

国军标认证,成为国内首家获得该认证的企业。

稳步推进内部改革改制,增强发展活力。坚持问题导向和目标导向,加强从工作计划、方案论证、审计评估、审核报批、组织实施等全工作链条的顶层设计和系统策划,全面完成国家重点

领域改革试点的核心任务。公司被评为上交所信息披露A级单位,获得董事会杂志“金圆桌奖”评选的最佳董事会价值创造奖。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,党的建设成效显著。全公司坚持党的领导,加强党的建设,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育,查摆问题、整改落实,凝心聚力、固根铸魂,不断加强党风廉洁和反腐倡廉工作。

按要求完成中央第五巡视组调研检查和四批内部政治巡察。医疗互助、帮扶救助、金秋助学等送

温暖工程持续推进。工会、共青团、女工、信访维稳、保密、安全保卫和综合治理等工作均取得

成效。二、报告期内主要经营情况

2019年各项经济指标和重点工作全面完成,全年实现净利润5.76亿元,较上年同期增加7.34%,实现主营业务收入125.07亿元,较上年增加3.34%。实现经济增加值4.31亿元,成本费用率94.86%,经营性现金净流入37.82亿元,在职员工人均收入实现稳步增长。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.军品业务:国际形势、国防安全、科技革命、军事变革、全面深化改革兵器行业变革调整等外部环境深刻影响着军工企业的经营改革发展。

从世界形势看,面临着百年未有之大变局,涉及维护国家统一、领土主权和海洋权益的争端日益呈现扩大化、联动化趋势,军工行业产业全价值链面临安全可控风险。重要军工企业和重点关键技术产品受到打压乃至封锁的风险加剧,必须加紧具备慑战止战能力,提高应战应急能力和稳定供给支撑能力。

从科技革命看,面向未来的战略必争和前沿新兴领域竞争激烈,世界科技发展呈现群体性加速突破态势,高端技术多层次、多方位应用于军事领域。新一轮产业革命对制造业产生了极大影响,发达国家纷纷在战略尖端制造、新兴产业抢先布局。必须坚持科技引领,补齐短板,抢占制高点,增强竞争胜算的话语权和实力。

从装备发展趋势看,现代武器装备科研生产模式面临变革优化创新压力,必须加速实现模式和能力的转型升级。以网络为中心、信息为主、体系为支撑进行的全域对抗成为主要作战样式,多域战、分布式作战、电磁频谱战等作战概念不断涌现。武器装备精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显,必须着眼于实战需求和新型作战方式,全方位构建科研生产能力体系。

从改革和行业实际看,作为国家战略性产业和国家战略体系和能力的重要组成部分的军工行业,担负着国家安全和国际建设的重大使命和艰巨任务,兵器工业提出建设具有国际竞争力世界一流企业的奋斗目标,坚决履行好强军首责,发展壮大主责主业,推动整个兵器行业高质量发展,必须把自身发展放在国家兵器发展的大局中去思考谋划,增强紧迫感和危机意识,加快自身的发展质量、发展效益,形成一流的武器装备科研生产能力,更好地支撑世界一流军队建设。

2.铁路车辆业务:国内市场,随着国家经济高质量发展以及“公转铁”等运输政策的实施,铁路运输总量逐步扩大,推动了铁路装备需求增长,为公司铁路货车主业发展带来新的动力。煤炭、钢铁等传统资源性大宗货物运输量持续稳定上升,推进重载货车技术研究仍然具有积极作用;加强生态文明建设要求铁路绿色低碳发展,更加注重发挥铁路运量大、能耗少、排放低等比较优势,推动形成绿色高效交通运输发展方式。在国家“一带一路”国际互联互通运输政策下,研究适应“门到门”的多式联运技术,开发多式联运车辆、集装箱、特种运输等货运装备,成为铁路货车技术发展方向之一;响应国家加强生态文明建设要求,充分发挥铁路绿色环保和规模运输优势,绿色环保载运工具技术方面成为铁路货车技术发展的新趋势;根据国家发展战略要求,依托集团公司军品优势,军品技术成为铁路货车新的技术发展方向,新材料、新技术的开发和利用逐步向压力容器产品渗透,提升了压力容器行业发展空间。

国际上在经济全球化发展趋势的大背景下,铁路货车市场具有区域分布广,标准体系多,需求个性化等特点,铁路货车外贸产品技术发展方向要针对不同区域市场特点及需求情况,以标准分析研究为切入点,开发满足各类标准体系的铁路货车产品。在“一带一路”政策的带动下,中国制造的国际影响力在逐年增强,国际需求也在进一步加强。“十四五”预计国际铁路货车市场需求将会稳中有升。然而以中车为代表的铁路货车制造商为了占据海外市场采取价格竞争等手段,外贸营销面临巨大挑战。公司传统市场东南亚、非洲国家近些年经济增长放缓,个别国家出现了预算不足和付款困难的征兆,增加了企业账款回收风险。

(二)公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照兵器工业集团创建世界一流企业的战略部署,围绕主责主业,坚持质量第一效益优先,坚持以供给侧结构性改革为主线,持续优化资源配置,创新体制机制,转变发展方式,统筹提升科技、经营、市场竞争能力和风险防控能力,推动经济发展动能转换,全面提升发展质量和效率。把公司建设成为由绩优蓝筹公司和单项冠军企业集群为支撑的国际一流特种车辆研发制造集团,争当兵器工业集团改革发展主力军,全面开启新时代改革发展新征程。

突出强军首责,在全面履行核心使命中当好表率。高质量抓好政治任务,坚决完成好国际军事竞赛、重点工程建设、现有产品生产等政治任务。军品以履行好核心使命为前提,紧紧围绕装备编配缺编补编、装备质量提升等部队现实需求,深挖现有市场,全面发力其它各军兵种装备承制任务,并不断拓展军贸业务。民品铁路车辆要把提升自主创新能力放在首位,着眼重载提速相关技术的超前研发,增强核心技术储备,持续推进绿色载运技术、重载快捷技术;新产品围绕应急产业、节能环保等新兴业态,针对用户顶层需求开展体系化论证、关键技术攻关和系列化装备研制。结合实际对标世界一流企业,实现新时代建设新一机的高质量发展跨越。

(三)经营计划

1.2019年度经营计划完成情况

2019年,公司经济运行稳中有进,重点经营指标基本实现公司全年预算目标,实现主营业务收入125.07亿元,同比增加4.09亿元,增幅3.39%。完成年初主营业务收入121亿元预算目标。

2.2020年主要经营工作目标、思路及重点举措

2020年经营工作思路是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党的领导,认真落实兵器集团及公司年度工作会议精神,贯彻公司党委、董事会各项决策部署,聚焦主责主业,锁定目标任务,坚持主业兴企、科技引领、结构调整、质量立企、防控风险、依法治企,推动企业更好履行强军首责,扛起社会责任,实现高质量发展。着手打造一流的市场化经营能力、一流的科技创新能力、一流的产品与服务、一流的工艺制造能力、一流的企业管理、一流的人才队伍、一流的党建体系、一流的企业文化和一流的社会形象,努力实现具有全球竞争力的世界一流特种车辆研发制造集团的战略目标。

3.2020年主要经营目标是:实现主营业务收入125.72亿元以上。

4.2020年重点经营举措是:

(1)以倒计时状态坚决打赢军品生产保障攻坚战。今年承制任务稳中有增,轮履产品比重发生重大变化,自制工作量增加;疫情对配套进度影响严重;承制的装备技术状态复杂、变化大,覆盖的品种数量多;部队现役装备升级改造工作量大。针对任务特点,一要精准发力,采取最有力行动打赢关键仗。持续加大外协保供力度,在疫情下更要承担起外协配套总调度职责,指导干预配套厂生产计划和能力建设。二要后墙不倒,制定周密而灵活的计划推进生产。要精准生产计划,科学排产、动态管控,各系统间建立常态化沟通、一体化运行的机制,确保按刚性节点交付产品。三要军事优先、军为首要,以最优质保障服务满足部队需求。进一步优化完善保障模式,通过预期服务、远程服务、更新保障设备等手段,不断提升全程伴随和快速响应能力。四要齐心协力,提供最全面内部保障支撑生产。

(2)打造一流的科技创新能力和一流的工艺制造能力,推动高质量发展。一要进一步深度融入兵器行业技术创新体系,装备研发体系要成为兵器集团科技力量的重要支撑,技术研究体系要成为引领兵器坦克装甲制造领域的主力。二要进一步健全完善民品研发体系,按照专精特新方向,充分挖掘新产品开发潜力,多途径梯次培育若干个“单项冠军”。三要高质量完成重点型号、重大竞标和未来军事技术领域研究。四要以突破“卡脖子”为重点高质量完成技术研究项目。五要确保国家重点实验室通过验收评估。

(3)坚持实施分类管控,打造一流的市场化经营能力,提供一流的产品和服务。按照集团公司实施民品分类发展,聚焦主业调结构的总体工作部署,结合公司民品发展现状,打造一批“专精特新”“单项冠军”产业产品。铁路车辆聚焦重载运输、多式联运、环保载运、特种集装箱等产品技术发展方向,在部分铁路货车领域形成核心技术和竞争优势。以国际标准应用研究为抓手,开展产品研发和认证,拓展国际市场空间。公共安全与应急产品要持续开展森林、草原消防和城市救援装备体系化研究,加快中轻型履带车辆底盘和车载灭火炮研制,稳固森林消防部队市场。聚焦卫勤、维修、改装方向,开展医疗、检测、抢修等后勤保障装备研发并取得重要成果。车辆零部件要结合自身能力固强补弱差异化发展。

(4)体系化推动精益管理,用一流的管理提升企业价值创造和风险防控能力。强化战略管控,以一流企业标准高质量编制“十四五”规划。完善公司高质量发展指标体系及考核体系。强化物资采购、招投标、外协等领域制度规范执行监督。健全风险管控,完善全面风险管理与内部控制体系。加大“两金”压控力度。强化合同管理,提高合同严密性。提升专业管理水平。健全完善考核评价体系。夯实财务基础管理,规范细化各项业务核算。强化成本费用管控。完善信息化管理顶层设计及系统集成。

(5)坚持质量立企、“安全第一”和绿色发展方针,进一步提升专业化管理和服务水平,树一流社会形象。贯彻落实质量整治及提升工程,加强质量管理体系建设,强化质量技术保障能力。深化责任落实,持续开展专项整治,强化职业卫生管理,夯实安全基础管理。狠抓责任落实,大力推动污染治理,强化源头和过程管控。

(6)深化体制机制改革,进一步激发自生动力。做好上市平台资本运作“十四五”规划。进一步做实做细信息披露、投资者关系管理等基础工作。加强参股公司管理,做到派得进人、管得住事、防得住问题。

(7)以一流党建体系引领,厚植一流文化创建一流企业。把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为经营发展的工作实绩,提高政治站位奋发有为推动兵器事业发展。深刻把握自身工作的职责定位和任务目标,自觉站在党和国家事业的大局下谋划发展,以强大的执行力确保全面完成各项工作目标和重点任务。怀着深厚的感情关爱广大干部职工,共享发展成果共建幸福一机。

(四)可能面对的风险

1.研发风险

公司近些年承担军品科研项目涉及多兵种装备,研制趋势呈现技术复杂度增加、涉及知识技术领域广,以及新军种、新环境、系统竞标和新要求相应增加等特点,可能影响研制经费的拨付,造成装备批量生产滞后。针对研发风险,公司开展风险防控策划,制定项目风险工作计划,加强研制过程监督检查和研制进度管理考核。

2.战略风险

公司存在的战略风险主要是战略规划、战略实施和战略调整与经济形势变化不适应,不能有效支撑公司高质量发展。公司主要在以下两个方面采取措施:一是强化战略规划与公司发展实际的风险管控,组织完成了“十四五”规划编制,重点对原“十四五”规划的指导思想、经营指标、产品产业发展目标等进行适当调整,同时对保障规划实施的重点任务进行相应调整,确保公司发展战略规划与实际发展相适应。二是强化战略规划与落实环节的风险管控。按照公司规划体系,组织完成专项职能规划和分子公司经营发展规划的中期评估调整工作,对总体规划评估和调整形成有力支撑。

3.投资风险

主要表现为投资项目与公司的业务定位、发展方向不一致、投资效益论证不充分,未实现项目建设预期目标,导致投资效益降低,偏离公司业务定位及发展方向。针对投资风险,公司将采取以下措施予以控制:一是统筹开展传统制造能力改造、优化升级规划论证,统筹做好国拨资金、募集资金、自筹资金项目衔接配套,分步实施。二是科学论证年度投资方案及专项改造方案,借助内外部专家提升项目论证水平,提升公司工艺技术水平和投资效益。

三是强化过程控制,制定项目网络进度,对项目的实施情况进行动态监控,对实施过程中存在的重大问题,及时预警,研究提出切实可行的应对措施。四是严格按照新修订固定资产管理验收和评价实施细则落实相关要求,强化验收和评价,落实责任制考核,保证项目建设目标实现。

4.财务风险

主要表现为应收账款风险和担保风险:应收账款一是收回时间的不确定性,即购买方无法在预定的信用期限内支付欠款,这种风险使得企业资金不能及时收回。二是收回金额的不确定性,即应收账款无法收回,形成坏账,这种风险给企业带来直接的经济损失。针对应收账款风险公司开展逾期应收账款信息收集,梳理制定清理台账及计划,加强动态监控和实时法律清理。担保风险方面存在风险为被担保方未能按期还款,担保方需承担连带责任。逾期影响企业信用,并由担保方承担连带责任,可能影响担保方资产安全。公司通过严控担保融资规模和预算执行,落实审批程序;提供有效反担保措施;对特殊重大事项影响资产安全,做好风险过程跟踪,规避和降低风险损失。

5.质量风险

存在的质量风险系部分产品质量问题原因不能及时定位,导致质量问题不能及时处理和闭环。公司积极组织各系统部门进行分析,必要时召开专题问题分析会,并跟踪落实问题处理进展情况。

6.其他风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生及全球性扩散以来,全球社会运转及经济运行受到较大程度影响,国际经济形势较为严峻,疫情发展与各国措施力度密切相关,阶段性风险持续存在,全球化业务需求以及商务、物流、生产等环节短期的不确定性可能对业务造成一定影响;国内市场,受疫情发展和防控措施影响,导致企业员工延迟复工,上游配件供应、交付、物流运输等均受到不同程度的影响,等诸多因素也给业务开展带来一定影响。

针对上述风险,公司自疫情爆发后紧急成立应急专项小组,依托研发创新能力和资源整合能力,全力支援抗疫,保障复工复产。同时,公司积极贯彻疫情防控工作,科学复工复产,加强与客户和供应商的沟通,升级业务开展方式,采用多种方式推进业务持续稳定运行,最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。公司将密切关注疫情的发展,以及宏观经营环境和政策的变化,积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。四、报告期内核心竞争力分析

公司是国防科技工业重点保军骨干企业,是国家唯一的主战坦克研制生产基地和坦克车辆动员中心,是我国重要的中重型轮式装甲车辆科研生产基地,也是内蒙古自治区最大的装备制造业

企业。核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1.强大的综合制造能力:公司形成了军民品整机和核心零部件的设计开发、工艺研究和计量检测、试验能力和以车辆传动、悬挂、动辅、大型精密结构件和整机装配等为核心的一整套综合机械制造能力。公司科研技术力量雄厚,拥有特种车辆及传动系统智能制造企业国家重点实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站。设有科研所、工艺研究所、计量检测中心、轮式装甲车辆研发中心和装甲车辆工艺研究中心。到目前为止,公司拥有国家级创新平台2个,省部级研发(技术)中心17个。经过多年的项目建设公司的研发、工艺能力和数字化应用技术、生产能力得到持续提升,拥有装甲车辆和铁路车辆总装总调试验,特种装甲钢铸造、传行操系统装配试验、动力辅助系统制造等核心制造技术,形成了服务产品制造包括设计、工艺、质量控制各环节的生产技术体系。

2.行业领先的自主创新能力:公司在履带和轮式装甲车辆总体集成、关键系统技术设计、匹配与优化、工艺设计、材料技术、防护技术、数字化制造、标准、理化检测、长度精密检测、无损伤检测等方面,积累了深厚的理论基础和型号项目的实践经验。公司履带装备已涵盖30吨级、40吨级、50吨级,实现轻、中、重全系列发展,同时根据兵器工业集团统一规划,正在构建新一代装甲装备体系建设。轮式装备包括8×8轮式装甲车系列、6×6轮式装甲车系列、4×4轮式装甲车系列等多个基型和变型装备,是我军装甲机械化部队的主干装备。火炮装备为子公司北方机械公司研制生产,主要有100mm轮式自行突击炮、122mm轮式自行榴弹炮等。公司研制生产的装备先后荣获国家科技进步特等奖、国防科技进步特等奖等殊荣。2019年公司获得国家科技进步二等奖1项、国防科学技术进步奖3项、兵器级科学技术进步奖7项,北方机械进入国家企业技术中心行列,新获批3个自治区级科技创新平台。2019年,公司共申请专利163件,其中发明120件。授权专利53件,其中发明专利12件,充分体现了公司的自主创新能力。全年公司在研科技项目共计199项,其中:新立114项、延续85项。

3.强劲的产品发展后劲:国内外在研项目按期完成了年度研制任务,多型产品研制、试验取得阶段性成果,轮式装甲车辆开拓新的市场领域,为我国国防装备体系作出了贡献。公司民品铁路车辆业务借助军工技术的输入及人才培养,成绩显著。经过三十多年的发展,已跻身铁路总公

司主导设计厂之一,组建了一支实力雄厚的研发团队,能够独立自主进行整车的设计、计算工作,可生产敞、罐、平、棚、漏斗、专用车六大系列40多个品种的整车产品,载重覆盖60t、70t、80t直至100t的全系列车型。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系三位一体认证,取得了国际铁路行业标准(IRIS)认证、欧洲BA004轮对和Y25转向架(TSI)EC认证、EN15085焊接认证,产品在满足国内需要的同时,出口澳洲、非洲、东南亚等国家和地区。

车辆零部件主要包括重车制动器、弹簧、铁路车辆摇枕、侧架、缓冲器等产品。近年来,公司深入贯彻落实国家发展战略,利用军工技术培育开发了一系列产品,积极打造新的增长点。4×4系列反恐防暴特种车辆现已形成标准版、加长版,手动挡、自动挡两型四系多款车辆,该系列产品具有动力强劲、通过性好、防护性能优异等特点,在公安、边防、国家维和等领域形成订货100多台。履带式系列特种消防救援车辆采用履带式车辆底盘平台,配备相应的消防、抢险、救援装备,形成了城市消防车、道路抢通车、涡喷吹雪车等系列产品。公司研制的119毫米超远程森林灭火炮解决了山区火灾无法抵近灭火的问题。在山西五台山山火扑救中发挥出色。高防护装备包括系列防暴岗舱、超轻质单兵防护产品、防护塔、防护驾驶室、方舱等产品市场开拓取得不殊成绩。

4.全面的计量检测能力:公司计量检测中心具有国家实验室认可(CNAS)证书、国防实验室认可(DILAC)证书、内蒙古自治区实验室资质认定CMA(计量认证)证书、国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备检验检测综合检验机构(甲类)证书、内蒙古自治区国防计量技术机构许可证书等,具备各种综合检测能力。

5.持续的市场拓展能力:公司军品目前已形成轮履结合、轻中重结合、车炮一体的研制生产格局,服务领域在陆军基础上,成功拓展至海军、空军、火箭军、战略支援部队和武警部队,并实现向巴基斯坦、泰国、坦桑尼亚、摩洛哥、孟加拉国、委内瑞拉、苏丹、缅甸、乌干达、尼日利亚等国家的批量出口。民品铁路车辆国内与神华货车公司等大客户长期保持战略合作关系,外贸成功实现了对苏丹、印度尼西亚和埃塞俄比亚等国际市场的整车出口业务。

6.雄厚的人才队伍支撑。公司现拥有国家级重点实验室一个,国家级技能大师工作室4个,国家百千万人才工程专家1人,中华技能大奖4人,兵器集团首席科学家1人,兵器集团科技带头人9人,兵器集团首席技师3人,兵器集团关键技能带头人9人,享受国务院政府津贴在职专家18人,16人获得自治区“草原英才”荣誉称号,“大国工匠”1人,“兵器工匠”3人,“北疆工匠”2人,“包头工匠”12人,兵器青年英才9人,多人获得自治区杰出人才奖和自治区有突出贡献中青年专家,36人入选包头市“5512人才工程”领军人才,39人获得包头市“鹿城英才”荣誉称号,高层次人才队伍队伍培养规模不断壮大,公司核心竞争力得到有效提升。